inFakt Integration łączy Twój sklep Shopify z inFakt i automatyzuje tworzenie dokumentów zgodnie ze sposobem działania Twojej firmy. Wybierz typy dokumentów, zasady dotyczące klientów i zdarzenia
Przegląd
Aplikacja przesyła do inFakt informacje o zamówieniach Shopify i nabywcach, a następnie stosuje skonfigurowane zasady. Obsługuje sprzedaż B2B i B2C, wiele typów dokumentów, aktualizacje płatności oraz bieżące zarządzanie dokumentami.
Gdzie pracujesz
Konfiguruj integrację i przeglądaj wygenerowane dokumenty w osadzonej aplikacji. Korzystaj z akcji administracyjnych Shopify, gdy zamówienie wymaga ręcznej obsługi.
Kiedy działa
Wybierz wyzwalacz utworzenia zamówienia, utworzenia nieopłaconego zamówienia, opłacenia lub realizacji zamówienia dla każdej grupy klientów i typu dokumentu.
Gdzie znajdują się dokumenty
Dokumenty są tworzone na Twoim połączonym koncie inFakt i są dostępne również z poziomu integracji w Shopify.
Pełna ścieżka
Proces pozostaje blisko zadań, które Twój zespół już wykonuje w Shopify.
Konfiguracja
Kolejność konfiguracji opiera się na decyzjach sprzedawcy, a nie na ustawieniach technicznych.
01 · POŁĄCZ
Wprowadź token API inFakt w osadzonej aplikacji Shopify i sprawdź połączenie.
02 · USTAW WYZWALACZE
Skonfiguruj automatyzację osobno dla zamówień prywatnych i firmowych oraz wybierz wyzwalacz dla każdego dostępnego typu dokumentu.
03 · USTAW TREŚĆ DOKUMENTU
Skonfiguruj jednostki ilości, numerację, komentarze do zamówień, obsługę anulowań, pobieranie NIP-u i opcjonalne przekazywanie do OSS.
04 · SPRAWDŹ
Przeglądaj standardowe dokumenty i dokumenty OSS, sprawdzaj ich statusy, pobieraj pliki PDF lub ponownie wysyłaj dokumenty e-mailem z poziomu aplikacji.
Automatyczne przetwarzanie
Każdy typ dokumentu może mieć własny wyzwalacz. Aplikacja przechowuje osobne ustawienia wyzwalaczy dla zamówień prywatnych i firmowych, dzięki czemu sprzedaż mieszana nie musi podlegać jednej regule.
| Wyzwalacz | Kiedy działa | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| Utworzenie dowolnego zamówienia | Po utworzeniu zamówienia w Shopify. | Gdy samo utworzenie zamówienia wystarczy, aby rozpocząć proces obsługi dokumentu. |
| Utworzenie nieopłaconego zamówienia | Po utworzeniu nieopłaconego zamówienia. | Gdy chcesz utworzyć dokument dla początkowego, nieopłaconego statusu zamówienia. |
| Opłacenie zamówienia | Gdy Shopify zarejestruje płatność. | Gdy potwierdzenie płatności jest ważnym momentem procesu księgowego. |
| Realizacja zamówienia | Gdy zamówienie otrzyma status zrealizowanego. | Gdy proces czeka na zakończenie realizacji zamówienia. |
| Nigdy | Brak automatycznego tworzenia dokumentu dla tej reguły. | Gdy chcesz ręcznie obsługiwać ten typ dokumentu. |
Zamówienia firmowe i prywatne
Aplikacja wykorzystuje dane podatkowe nabywcy, aby odróżnić zamówienia firmowe od prywatnych i zastosować odpowiednie ustawienia wyzwalaczy.
Rozszerzenie interfejsu użytkownika usługi Checkout może przechwycić prośbę klienta o wystawienie faktury oraz numer identyfikacji podatkowej. Informacje o numerze NIP można również wyodrębnić z danych zamówienia, takich jak atrybuty płatności lub pola adresu.
Ustaw różne typy dokumentów i momenty uruchomienia dla zamówień firmowych i prywatnych. Sklep może na przykład stosować proces fakturowania dla firm oraz osobny proces dla konsumentów.
Dla każdego skonfigurowanego wyzwalacza określ, czy utworzony dokument ma być automatycznie wysyłany do klienta.
Szczegóły dokumentów
Integracja przygotowuje dokument na podstawie zamówienia Shopify i zapisanych preferencji, ograniczając wielokrotne wprowadzanie danych w obu systemach.
Configure automation for invoices, pro forma invoices, bills and receipts. Wyzwalacz settings can be managed independently for each type and customer group.
Proces obsługi dokumentów uwzględnia istotne dane nabywcy, NIP, produkty, ilości, pozycje wysyłkowe, rabaty, walutę i informacje o płatności.
Ustaw jednostkę ilości, szablon numeracji i komentarz do zamówienia. Tagi scalające mogą uwzględniać dane zamówienia w komentarzach lub numeracji.
Określ, jak integracja ma obsłużyć anulowanie zamówienia Shopify, jeśli powiązany dokument został już utworzony.
Obsługa zamówień z UE
Jeśli Twoja firma korzysta z OSS przy odpowiedniej sprzedaży w UE, aplikacja umożliwia przekazywanie kwalifikujących się zamówień do procesu OSS w inFakt.
Włącz przekazywanie zamówień do OSS w konfiguracji dokumentów.
Widok faktur oddziela standardowe dokumenty od dokumentów OSS, dzięki czemu zespołowi łatwiej znaleźć właściwy wpis.
Zamówienie pozostaje punktem wyjścia do pracy w Shopify, a dokument jest tworzony i obsługiwany na połączonym koncie inFakt.
Akcje administracyjne Shopify
Automatyzacja obsługuje rutynowe zamówienia. Gdy konkretne zamówienie wymaga uwagi, pracownicy mogą skorzystać z działań w panelu administracyjnym Shopify oraz z wbudowanego obszaru roboczego do obsługi faktur.
Utwórz dokument ręcznie dla wybranego zamówienia, gdy nie obejmują go reguły automatyczne lub wymaga jednorazowej obsługi.
Sprawdź dostępny link do faktury dla zamówienia w jego kontekście administracyjnym Shopify.
Przeglądaj dokumenty, sprawdzaj status, pobieraj pliki PDF i ponownie wysyłaj e-maile do klientów z poziomu aplikacji.
Praktyczny proces
01 · POŁĄCZ
Upewnij się, że integracja może komunikować się z właściwym kontem inFakt.
02 · ZDECYDUJ
Wybierz typ dokumentu i moment jego utworzenia dla zamówień firmowych i prywatnych.
03 · SKONFIGURUJ
Sprawdź numerację, komentarze, jednostki, obsługę anulowań, wysyłkę e-maili i przekazywanie do OSS.
04 · SPRAWDŹ
Korzystaj z zamówień Shopify i osadzonej listy dokumentów, aby obsługiwać standardowe zadania i wyjątki.
FAQ
Faktury, faktury pro forma, rachunki i paragony. Każdy typ może mieć własne ustawienia wyzwalaczy dla zamówień firmowych i prywatnych.
Dostępne wyzwalacze to utworzenie dowolnego zamówienia, utworzenie nieopłaconego zamówienia, opłacenie zamówienia, realizacja zamówienia lub brak automatyzacji przy ręcznej obsłudze.
Tak. Aplikacja przechowuje osobne ustawienia wyzwalaczy dla zamówień firmowych i prywatnych oraz wykorzystuje dane podatkowe nabywcy do rozróżniania tych grup.
Tak. Automatyczną wysyłkę można włączyć dla odpowiedniego wyzwalacza. Zespół może też ponownie wysłać dokument e-mailem z osadzonego widoku faktur.
Rozszerzenie Checkout UI może zbierać informację o chęci otrzymania faktury i NIP. Dla kwalifikujących się zamówień z UE dostępna jest opcja przekazywania do OSS.
Tak. Akcje administracyjne Shopify umożliwiają ręczne tworzenie dokumentów i sprawdzanie linków do faktur. Aplikacja pozwala również sprawdzać statusy, pobierać PDF-y i ponownie wysyłać e-maile.
Chcesz usprawnić fakturowanie?
Zainstaluj inFakt Integration i skonfiguruj obieg dokumentów odpowiedni dla Twojego sklepu.
Otwórz inFakt Integration